När Lupe är 22 år gammal förändras hennes liv plötsligt efter att hon får veta att hennes far, en berömd colombiansk singer-songwriter, har dött. När hon kommer till Colombia träffar Lupe Noah, en gåtfull typ som visar sig ha varit hennes fars assistent. Istället för att återvända till Mexiko beslutar Lupe att stanna då hon misstänker att pappans död inte var en olycka. Tillsammans med Noah ger hon sig in i ett musikaliskt äventyr fullt av fara, mystik och romantik, i den karibiska delen av Colombia.