Michael har två mål - att enbart göra lagliga affärer och att finna en efterträdare. Efterträdaren kan bli hans brorson Vincent som hotar att förvandla Michaels dröm om respekt och anseende till ett blodigt inferno.

60-talets swinging London. Den blyge och osäkre läraren Colin hyr ut ett rum till den självsäkre kvinnokarlen Tolen. När den lågmälda Nancy kommer till stan och letar efter KFUK, blir Colin kär. Kan han lära sig några knep från Tolen, eller ställer han bara till det för sig då?

Runt jul i Dublin år 1904, samlas vänner och släktingar till en stor middagsbjudning. När kvällen går mot sitt slut kulminerar den i oväntade sanningar och avslöjanden för det gifta paret Conroy.

Upplev Napoleons tillfångatagande och exil på Elba. Hans dramatiska flykt, återföreningen med sina lojala trupper och generaler. Hans sista, desperata strävan efter herradöme och ära, en nådeslös kamp som avgörs på Waterloos blodiga marker.