Häng med Kalle Anka och papegojan José Carioca då de med hjälp av en svängig Hammond-orgel bjuder på härliga sambatakter i ”Blame it on the Samba"! Tempot ökar ytterligare i ”Bumble Boogie”, en fartfylld och jazzig version av Humlans flykt. Här träffar du också "Little Toot", den gulliga lilla bogserbåten som älskar att busa med de större båtarna i hamnen! Melody Time innehåller också filmerna "Once Upon a Wintertime", "Johnny Appleseed ", "Trees" och berättelsen om "Pecos Bill", den tuffa cowboyen som växte upp bland prärievargar!

En farfar argumenterar med sin sonson om hur stor betydelse fotbollen hade då som nu.