Eurovision Song Contest är en blixtrande kavalkad av eurodisco, etnopop och gränslös kärlek. Men också en arena för politiska intriger, propaganda och kontroverser. Det här är berättelsen om världens största underhållningsprogram, ett Europa i förändring och tävlingen 1968, när Spanien snuvade Cliff Richard på vinsten. Hade verkligen general Franco ett finger med i spelet?

En film om den okända rivalen på andra sidan järnridån. Intervision Song Contest arrangerades under kalla krigets mest frostiga tid och var ett socialistiskt svar på västmakternas Eurovision Song Contest. I augusti 1980 har spänningarna mellan öst och väst intensifierats när varvsarbetarna i Polen inleder en masstrejk. Då kliver artisten Marion Rung från Finland in på scenen. Med arkivmaterial från forna östeuropeiska tv-bolag och intervjuer med dem som var med, både i och utanför strålkastarljuset, skildras en tid då frihetstörstande östeuropéer hoppades att en musikfestival kunde göra skillnad.