En forskare uppfinner en borr som kan borra sig in till jordens kärna. Tillsammans med sin besättning så upptäcker dom att jordens inre är fyllt med annorlunda och mycket exotiskt liv.

Jägarna blir jagade efter att en främling som är besatt av morden på Redwood Farm övertygar de efterlevande familjemedlemmarna att våga sig ut i vildmarken i hopp om att bevisa att en ökända säckvävsmaskerade galningen finns.

Året är 1927. En judisk kantor lämnar Sovjet, sin mor och dotter för att resa till Amerika. Kort efter avresan utbryter våldsamheter. Flickan och några bybor tvingas fly. Men de hamnar på fel båt - som går mot England istället för till Amerika.