Kapten Red planerar att stjäla en skatt från den spanska galären Neptuns kapten, Don Alfonso. Tyvärr saknar Red inte bara sitt ben, utan även en besättning, och tvingas söka hjälp av skeppskocken Boomako och den unge fransmannen "The Frog" som förälskat sig i Don Alfonsos fästmö.

Indy ställer upp som motorcykelkurir åt fransmännen vid västfronten. Under ett uppdrag fattar han ett vågat beslut att rädda soldater vid frontlinjen. Han reser sedan till Paris där han träffar den berömda soionen Mata Hari. De två påbörjar en virvlande romans, men det dröjer inte länge innan börjar Indy ifrågasätta hennes handlingar under det pågående kriget.