Lon Chaney spelar clownen Flik, som en dag hittar och adopterar en liten övergiven flicka. Åren går, flickan växer till sig och ansluter sig till Fliks berömda cirkusakt. Snart börjar han dock känna en plågsam åtrå till flickan, något som blir ännu värre när hon träffar en ung och rik charmör. Med brustet hjärta förlorar clownen förmågan att skratta.