Han är Agent 117. Med rätt att döda. Men utan någon aning. Om någonting alls egentligen. Platsen: 60-talets swinging Rio de Janeiro. Uppdraget: att lägga vantarna på en mikrofilm som avslöjar horder av nazistförbrytare på flykt. Utfall: saftiga mängder av snyggingar i kortkort, krokodilslagsmål, vrålförbannade kinesiska spioner, ondsint skrattande nazister, maskerade mexikanska mördarwrestlare - och de mest politiskt inkorrekta repliker världen någonsin utsatts för!