En blandning av skvallerhistoria och biografi. Fellini blir intervjuad av japanska journalister och berättar om filmer han gjort genom åren i den stora filmstudion Cinecittà. En nostalgisk och ömsint kärleksförklaring till filmkonsten.

Peter Neal författar de mest våldsamma skräckromaner, när han en dag finner sig själv som mitt i en av dem. En seriemördare förföljer och trakasserar honom, medan alla inblandade i arbetet med hans senaste bok faller offer, en efter en…