I den koreanska vildmarken, lär en buddhistisk mästare tålmodigt en ung pojke om livet med visdom och omtanke. När pojken upptäcker lust och börjar åtrå en flicka, lämnar han sitt kontemplativa liv och följer istället med sin första kärlek. Han har dock svårt att anpassa sig till det moderna livet och snart går allt fel.

Det är tidigt 1980-tal, de båda toppagenterna och rivalerna Park Pyung-Ho och Kim Jung-Do på Sydkoreas säkerhetsbyrå är på jakt efter en nordkoreansk mullvad inom byrån. Under Kims och Parks operation för att röja mullvaden avslöjas dolda sanningar och jakten tar en ny vändning.

Hur lågt kan man sjunka för att få fast en brottsling är temat i filmen. Polisinspektör Jang har förlorat sin tilltro till systemet möter åklagaren Oh som lever efter lagen och tillsammans ska de få fast brottslingen Yo.

Baserad på en sann historia om hur 71 studenter draftades till Sydkoreanska militären för att hålla Nordkorea borta från gränsen vid Nakdong-floden.

Korea, 1953. I slutet av kriget beordras en bräcklig vapenvila, men på den östra fronten fortsätter striderna med full kraft. Målet är att ta kontroll över en strategisk punkt för att definiera gränsen mellan de två länderna. Men det blir en utdragen kamp som kommer att kosta båda sidor många liv.

Hee-jin är en vacker och stum enstöring som bor vid en sjö i den koreanska vildmarken. Där livnär hon sig på de fritidsfiskare som besöker idyllen för att koppla av. På dagarna säljer hon mat och bete - på nätterna sin kropp. Med en förlorad aptit på livet undandrar hon sig all slags mänsklig värme. Tills den dag då Hyun-shik kommer till sjön. Han är en man på flykt - med ett så ohyggligt brott på sitt samvete att han nu tänker ta sitt liv...