Under 1970-talet skickas en brittisk ljudtekniker till Italien för att arbeta med ljudeffekterna till en ny skräckfilm. Uppdraget visar sig dock ha ett mardrömslikt intryck på hans psyke och tvingar honom att konfrontera sitt förflutna.

Älskarinnorna Cynthia och Evelyn utforskar i en sadomasochistisk lek rollerna som städerska och grevinna. Men när den undergivna av dem, Evelyn, testar sin partners tålamod genom att kräva alltmer förvandlas leken till en allvarlig prövning i hängivenhet, vänskap och kärlekens gränser.