I en framtid där eliten bor på en paradisö långt bort från de överbefolkade slumområdena har man bara en chans att bli en del av de 3 % som räddas undan misären.

1988. Den brasilianska TV-programledaren Silvio Santos har fått en allvarlig sjukdom som skulle kunna sätta stopp för hans karriär framför kamerorna, och han ser tillbaka på sin resa för att bli en av de största programledarna i Brasilien.

Den äventyrliga Luz växer upp i en kaingang-familj. Nyfiken på sin egen historia ger hon sig ut på jakt efter sanningen tillsammans med en eldfluga.