Filmen inleds med den fantastiska vänskapen mellan en häst kallad Joey och en ung man vid namn Albert, som tämjer och tränar honom. När de tvingas isär följer filmen den extraordinära resa som hästen kastas ut på då han arbetar sig igenom första världskriget och förändrar och inspirerar människor som han möter på vägen - både i brittiska kavalleriet, tyska soldater och en fransk bonde och hans dotterdotter...

Den fulländade bedragaren Roy Courtnay har ställt in siktet på den nyblivna änkan Betty McLeish. Hon är god för många miljoner – och Roy planerar att ta allt. Från deras första möte börjar Roy bearbeta Betty med sina beprövade manipulationer och Betty, som blir tagen av honom, hänger med på åkturen. Men vad som på förhand såg ut som en enkel blåsning spårar ur till en katt-och-råtta-lek där allt står på spel och större, mer intrikata bedrägerier avslöjas. Snart befinner sig både Roy och Betty i ett minfält av faror, intriger och svek.