Charles Dreyfus rymmer från mentalsjukhuset och försöker mörda kommissarie Jacques Clouseau. Han misslyckas först och väljer en ny strategi: att bygga en domedagsmaskin och kräva att någon mördar Clouseau - annars kommer maskinen utplåna städer och hela länder! Med 22 lönnmördare bakom sig måste Clouseau nu hitta Dreyfus innan det är för sent!

När Elsa blir överfallen i Central Park kommer Mike till hennes undsättning. Elsa lockar Mike att ta anställning som matros på den yacht som hennes man äger.

Polisen Dave Bannion undersöker ett självmord som visar sig ha kopplingar till korruption på hög nivå. Hans fru omkommer av en bilbomb som var avsedd för honom, och Bannion ger sig ut i en ensam kamp mot brottssyndikatet för att få sin hämnd.

"Världens bästa boxare tränar här varje dag" står det på en skylt utanför Stillmans Gym. Thomas Rocco Barbella är ingen boxare. Han är bara en stridslysten, desperat ung man som behöver pengar. Så han kliver in på gymmet, kallar sig själv Rocky Graziano, anmäler sig för att boxas för 10 dollar… och knockar en proffsboxare i lättviktsklassen.