Buster Keaton spelar i denna film från 1925 den ensamma mannen Friendless. Han säljer alla sina ägodelar och beger sig iväg på ett godståg på en resa som för honom till New York. Han klarar inte av det stressiga livet och bestämmer sig redan efter några minuter att ta en ny tripp. Resan slutar i Arizona, där han ramlar av tåget i närheten av en ranch som han får jobb på. På ranchen hjälper han "Brown Eyes", en haltande ko, som fått en sten i sin ena hov. Han har, som tack för hjälpen, nu fått sin första vän. Men en fara lurar. Man vill sända "Brown Eyes" till slakteriet...