En deckarhistoria förlagd till nyårsafton 1999. Expolisen Lenny Nero får en diskett som innehåller en bekännelse av ett mord på en prostituerad.

Tre kortfilmer som utspelas i New York. "Livets konst", om en konstnär som är besatt av sin assistent. "Ett liv utan Zoe", om en flicka som bor på hotell. Och "Oidipus spex", om en 50-åring som inte kan göra sig kvitt sin mor. Den tredje historien, regisserad av Woody Allen, liknar mer en käck musikal om den komplicerade relationen mellan en mor och hennes son. Regi: Martin Scorsese, Francis Ford Coppola och Woody Allen. Rek från 11 år.

NYPD-detektiven (Michael Keaton) kämpar för rättvisa, samtidigt som han tar hand om sin partners tre små flickor efter att partnern dödats i tjänsten.