Andra världskriget är på väg att bryta ut när Tyskland får en ny nationalhjälte i form av boxaren Max Schmeling. Hans sensationella resa mot toppen blir används som propaganda av nazisterna, men Schmeling har inget intresse av att vara Hitlers marionett. Samtidigt väntar titelmatchen mot Joe Louis, en kamp mellan två nationer som kom att räknas som en av de bästa matcherna i boxningens historia.

Året är 1942 och nazisterna drar hårt fram i Ryssland. Under ledning av Kruschev förbereder invånarna i Stalingrad ett tappert motstånd sporrade av sin lokala hjälte Vassli Zaitsev. Vassili är en mycket skicklig krypskytt och hans gärningar har blivit legendariska - tack vare propaganda skapad av Vassilis bästa vän, den politiske officeren Denilov. För att sätta stopp för Vassili skickar tyskarna sin bästa prickskytt, major Konig, till Stalingrad. När både Vassili och Danilov förälskar sig i en ung, vacker soldat överger Danilov sin vän och låter honom ensam möta sin tyska motståndare. I den sargade staden påbörjar Vassili och Konig en katt-och-råtta-lek och utkämpar ett eget krig om mod, ära och fosterland.