Tibet 1937. I den avlägsna provinsen Amdo, i en liten by nära den kinesiska gränsen, får den lilla pojken Lhamo sin mor att återigen berätta historien om hans födelse. Aningslöst berättar hon om sonens öde att vägleda en av de äldsta, fredsälskande civilisationerna i världen. Samtidigt anländer en grupp munkar, utsända av Tibets regent, till Lhamos hus. Under flera års tid har de finkammat landet i sökandet efter Dalai Lamas reinkarnation. Efter att Lhamo klarat av det urålderliga prov som bevisar för munkarna att han är Kundun, den 14:de Dalai Lama, förändras hans liv för alltid.

Det har gått tre år sedan Sentinel Primes förräderi och decepticons ödeläggelse av Chicago. Trots att autobots hindrat att jorden ödelagts räknas de redan som överflödiga av världens regeringar. Det är när bilmecken Cade upptäcker att långtradaren han ska slakta för delar är en autobot, den legendariske Optimus Prime, som det blir uppenbart att det finns krafter som gör allt för att autobots inte ska återaktiveras. Samtidigt uppmärksammas hela världen på ett nytt hot. Något världen aldrig skådat förr.

Vi har alltid vetat att de skulle komma tillbaka. För att skydda jorden har världens länder tillsammans använt sig av tekniken utomjordingarna lämnade efter sig. Men inget kan förbereda oss på utomjordingarnas avancerade och otroliga styrka. Endast några män och kvinnors uppfinningsförmåga ska rädda planeten från total förstörelse.

Matt upptäcker ett tag in i förhållandet att hans flickvän Jenny lever ett dubbelliv som den motvilliga superhjältinnan G-girl. Men först när Matt gör slut får han uppleva hennes superkrafter på nära håll då hon använder dem på de mest kreativa sätt för att göra livet surt för honom.