Johnny och hans mamma bosätter sig på ett plantage i den amerikanska södern. Johnny planerar att rymma hem till sin pappa, men hejdas av Farbror Remus, en äldre, färgad man som blir hans vän och som berättar sagor om Bror Kanin, Bror Björn och Bror Räv. Animering och levande skådespelare blandas i de sekvenser där Remus berättar sina sagor. Filmen anses vara kontroversiell från Disneys sida då den innehåller antydningar till rasism. När filmen hade premiär på fyrtiotalet var det säkert inte många som tänkte på den saken men nu märks det desto mer. Har hållits lite i skymundan sen sextiotalet, och har aldrig givits ut på video i USA.

Groucho Marx spelar en talang-agent som säljer sin flickvän till en nattklubb - som två separata handlingar. Bedrägeri och ständiga kostym byten blir för mycket för hans flicka.