1992, den elektroniska musiken utvecklas i ett rasande tempo. Inte minst i Paris där klubbscenen kokar. Paul har precis börjat som DJ, men hittar snabbt en växande publik. Uppmärksamheten ökar, festerna blir allt vildare och i tumultet som uppstår blir det allt svårare för Paul att behålla fotfästet i tillvaron.

Alice Lantins är 38 år gammal. Hon är vacker, ambitiös, och hennes oklanderliga professionella samvete gör att hon försummar sitt privatliv. Kort sagt, hon har allt för att bli nästa chefredaktör på tidningen Rebelle - allt utom hennes spända framtoning. Men när den unga och charmiga Balthazar, knappt 20 år gammal, korsar Alices väg, förändras hennes kollegors attityd oförklarligt.