Indokina i slutet av 1920-talet. I den fuktiga värmen på färjan vid Mekongfloden står en femtonårig flicka och drömmer. Hon har en vit hatt på huvudet, den körsbärsröda munnen trutar. Inifrån sin stora, svarta limousin betraktar en man henne. Med kullerbyttor i hjärtat träder han fram och erbjuder henne skjuts. Så inleds deras ångande passion, där mötena alltid sker i hemlighet. Bakom låsta dörrar. Här njuter hon av den nyuppväckta sexualiteten och han företar långa resor längs hennes unga trånande kropp. Men deras kärlek är dömd från början. Hon är fattig, oskuld och vit. Han är förmögen, erfaren och asiat - och utlovad till en annan. Hans far ser hellre honom som död än tillsammans med en vit flicka!