Natten till den 16 juli 1942. En styrka på 9000 franska poliser börjar på order av den nazistvänliga Vichyregimen samla ihop judar för deportering till dödslägren. 13 000 människor, främst kvinnor och barn, blir fångade i en idrottsarena i väntan på att deras öde ska avgöras. Filmen fokuserar på några av de många judar som gjorde allt för att undkomma döden.

Det har gått sex år sedan århundradets mest mytomspunna bröllop mellan Grace Kelly och furst Rainer III av Monaco och Grace har helt gått upp i rollen som mor och äkta maka. Livet är fyllt av kärlek och passion, men också tunga plikter. Grace börjar längta efter att återvända till filmen och Alfred Hitchcock gör allt för att locka tillbaka henne till Hollywood, något som fursten inte tillåter. Samtidigt pågår en politisk kamp i det lilla furstendömet Monaco och furst Rainer hamnar i konflikt med den franska presidenten Charles De Gaulle - en konflikt som går så långt att det hotas med fransk invasion. Grace familj, äktenskap och land är i gungning och hennes önskan om att få filma igen ter sig som en omöjlig dröm.

Anne och Bob, ett välbärgat amerikanskt par, flyttar till romantiska Paris. När de förbereder en lyxig middag för deras sofistikerade internationella vänner, upptäcker värdinnan att de har 13 gäster och insisterar att hennes trogna piga, Maria, klär ut sig till en spansk adelsdam. Men efter lite för mycket vin och en lekfull pratstund senare faller en brittisk konstmäklare för Maria. Deras blomstrande förhållande får Anne att jaga sin piga runt Paris i ett försök att förstöra denna oväntade kärleksaffär.