Ett skepp har fastnat i stormen. Kaptenen beordrar en väderbiten magiker att lugna havet, men magikerna har glömt havets riktiga namn och stormen fortsätter att rasa. Plötsligt uppenbarar sig två drakar bland vågorna och besättningen ser till sin fasa hur de slukar varandra. Att drakarna från väst uppenbarar sig på den östra sidan är ett dåligt omen, något otänkbart är på väg att hända. Balansen i världen är på väg att kollapsa.

En grupp studenter i Yokohama kämpar för att rädda skolans klubbhus från att rivas under förberedelserna till OS i Tokyo 1964. Medan de arbetar börjar Umi och Shun attraheras av varandra.