Wyatt och Billy sätter sig på sina motorcyklar och ger sig ut på en resa genom ett USA de trodde de kände till. Men överallt träffar de på de mest udda människor med en attityd de inte känner igen. Resan blir en lång färd genom ett land i förändring, och ju längre de åker desto mer övertygade blir de båda att det är någonting som inte står rätt till. Den legendariska motorcykelfilmen som gjorde bl a Jack Nicholson och Dennis Hopper till stora filmstjärnor. En dramatisk skildring om några kompisar, deras motorcyklar och deras vilda färd genom USA.

På en liten karibisk ö i 1800-talets slut lever Fader Pedro, Fader F och deras församling i fred. Dessvärre hålls de infödda i ett järngrepp av guvernör Gonzaga och hans kolonisatörer. Något som de båda prästpolarna förstås inte kan tolerera! Och för att klå upp tyranner så litar de mer på nävarnas kraft än de högre makternas.