När en ung flicka hittas död misstänker en mamma att hennes son kan vara mördaren. Hon hamnar i det svåra dilemmat mellan att antingen fördöma honom eller skydda honom och kanske dölja sanningen.

Unge kommissarie Morse är den spännande berättelsen om den framgångsrike Kommissarie Morse som ung. I denna serie får vi följa Morse under hans första år i karriären som polis i Oxford där han med stor aptit kastar sig in i olika mysterier som om ingen morgondag fanns. Med sin starka känsla för rättvisa och förmåga att lägga ihop ledtrådar bygger Morse upp den trygga bas som senare kommer att bli hans signum.

Arabella (Michaela Coel) är en bekymmersfri och självsäker Londonbo. Hon har ett bra kompisgäng, en pojkvän i Italien och är i början av sin författarkarriär. Men efter att någon spetsar hennes drink med en våldtäktsdrog förändras hennes liv totalt.