En ung man, Paul är ute och reser och stannar till vid Draculas slott. När han övernattar där blir han biten till döds av en viss blodstörstig greve. Pauls bror Simon blir orolig och tar med sin flickvän Sarah för att leta efter Paul. Spåren leder till och slutar vid Draculas boning. Baserad på Bram Stokers klassiska roman.

Agent 007 och äventyraren Tracy Di Vicenzo slår sig ihop för att bekämpa den lömska organisationen SPECTRE högt upp i de förrädiska Schweiziska Alperna. Men gruppens starke ledare Ernst Stavro Blofeld håller på att sätta sin hitills mest djävulska plan i verket: En ide till bakteriologisk krigsföring som kan döda miljontals människor! Baserad på Ian Flemings förlaga.