Konsthandlaren Elle möter en engelsk författare i Toscana. Han är på jakt efter en större mening, hon söker originalitet. Tillsammans öppnar de upp en värld av insikter och snart kan de knappt längre skilja fantasi från verklighet.

Vi får följa Moretti under tre år då han kommenterar världen runt omkring sig i allmänhet och Italien i synnerhet. Han blir för första gången pappa och kör omkring på sin vespa vrålandes: "4 kilo och 200 gram". Han börjar spela in en musikal och livet går vidare, ibland uppjagat och ibland lite mer släntrande.