Dragon verkar under täckmantel inom den kinesiska triaden, men har nu fått nog. Samtidigt vill hans triad-ledare att han infiltrerar en sektion inom polisen som sysslar med hemliga identiteter. Enheten styrs av Dragons gamla vän Sunny. Dragon ska få sin polisidentitet återställd när Sunny är fast. Men innan uppdraget börjar försvinner Sunny, och Dragon exponeras och sätts i dödlig fara.

Två bröder skiljs åt i unga år. Den ene blir elev på en kampsportsskola men den andre hamnar på en kriminell bana. För att besegra en gränslöst ond Kung-Fu mästare måste de återförenas och dessutom ta hjälp av en tredje ung kämpe.