När Beth och Kevins åttaåriga son Joshua skapar en påhittad vän som heter Z tycker de att det är gulligt, men snart inser de hur fel de har. Z får ett hemskt inflytande över Josh och deras oskyldiga son förvandlas till någon som de knappt känner igen...

John Henry återvänder till sin hemstad i hopp om att reparera sin relation med sin frånskilda pappa , men en lokal gäng terroriserar staden . John Henry är den enda som kan stoppa dem , men han har lämnat både sin pistol och rykte som en orädd snabb-drag mördare .