Sonen till en högt rankad tjänsteman i Nordkorea begår en serie mord runt om i världen. Filmen skildrar händelserna då Sydkorea, Nordkorea och Interpol börjar jaga efter honom.

En flicka vaknar i ett laboratorium tillhörande det topphemliga Witch-programmet, och det visar sig snart att ett kriminellt gäng är ute efter henne. Men deras oundvikliga konfrontation slutar i en obeskrivlig övernaturlig kraft som överrumplar gänget. Flickan räddas av Kuyng Hee, som inser att flickan både är väldigt kraftfull, och väldigt eftertraktad…