En övergiven bebis hittas i ett coin locker-skåp 1996. En tiggare tar henne och döper henne till Il-young, men när hon fyller 10 blir hon såld till en kvinna kallad Mother. Mother är chef till en lånehaj och traffickingbrottsring i Chinatown.

En liten koreansk by hotas av översvämning på grund av ett förestående dammbygge. Medborgarna sätter all sin tillit till den vältalige pastorn och hans kyrka. Men han visar sig vara en svindlare som försöker roffa åt sig församlingens pengar, med planen att dra när han tömt deras plånböcker. Han får en värdig motståndare i Min-chul, en osympatisk man som tänder till när han riskerar att förlora sin familj. Och när Min-chuls dotter mer eller mindre kidnappas av sekten blir det ordentlig strid.