Kung Gwanghae har varit kung de senaste 8 åren och han misstänker nu att någon inom det kungliga hovet kommer försöka sig på att förgifta honom. Som svar beordrar kungen sin rådgivare Heo Gyun att hitta någon som liknar honom och kan spela hans dubbelgångare på tronen.

En mystisk sjukdom sprider sig i en liten by sedan en främling anlänt. En polis dras in i fallet och tvingas lösa mysteriet för att rädda sin dotter.