Det är år 1938. Japan har ockuperat Korea och Seoul (Gyeongseong). En sjuk flicka skickas till en internatskola som är avskild från omvärlden. Väl där upptäcker hon att saker och ting inte verkar stå rätt till där.

Året är 1933 och Japan har Sydkorea i ett järngrepp. Frihetskämpar planerar ett mord på en högt rankad japansk officer, men en förrädare på insidan ihop med konstant tryck från den japanska militären gör att saker blir allt farligare.