Under den japanska ockupationen av Korea ger sig en erfaren jägare ut ensam i vildmarken för att jaga den siste tigern i landet.

Den nya kungen har efter bara 1 år vid tronen redan blivit utsatt för flertalet mordförsök. Samtidigt försöker han hålla fred mellan två konkurrerande fraktioner. Och vems sida är drottningen på egentligen?

En flicka vaknar i ett laboratorium tillhörande det topphemliga Witch-programmet, och det visar sig snart att ett kriminellt gäng är ute efter henne. Men deras oundvikliga konfrontation slutar i en obeskrivlig övernaturlig kraft som överrumplar gänget. Flickan räddas av Kuyng Hee, som inser att flickan både är väldigt kraftfull, och väldigt eftertraktad…

De två vännerna Sang-hyeon och Dong-soo driver en olaglig verksamhet tillsammans: de stjäl spädbarn från den närliggande kyrkans babybox och säljer dem på den illegala adoptionsmarknaden. När den unga mamman So-young återvänder för att hämta barnet hon precis lämnat, upptäcker hon vännerna och bestämmer sig för att följa med på en roadtrip för att intervjua potentiella föräldrar till barnet. Samtidigt är två detektiver dem på spåren.