Gu-nam arbetar som taxichaufför på den kinesiska gränsen mot Korea, men har samtidigt stora spelskulder. Hans fru har lämnat honom och tagit sig till Korea utan att höra av sig på länge. Han vänder sig till den lokale gangsterbossen Myun-ga som erbjuder Gu-nam pengarna han behöver till skulden (10.000 dollar) om han tar sig in i Korea för att där döda en man. Väl där får han även chansen att leta efter sin försvunna fru, men en oväntad vändning gör att han snart blir jagad av polisen, gangsterbossen Myun-ga samt en koreansk gangsterboss.

Två kollegor inleder en sexuell relation med stränga förhållningsregler – och där njutning och smärta går hand i hand.