Handlingen är fokuserad kring två personer, Han-Ki, en smågangster och hallick, och Sun-Hwa, en ung kvinnlig student, som efter att ha skuldsatt sig blir tvingad att prostituera sig – och därigenom hamnar under Han-Kis kontroll.

Byung-Du är en 29-årig karriärsbrottsling som jobbar för indrivaren Sang-Chul. Byung-du tyngs av en döende mamma och tar hand om sina yngre syskon och han har pressen på sig att försörja familjen. När den stora bossen President Hwang är pressad av en korrupt åklagare anmäler sig Byung-du frivilligt att utföra ett lönnmord för att vinna förtroende. Men hans riktiga bekymmer börjar när hans kompis Min-ho som är en lovande filmskapare ber honom vara rådgivare till hans debutfilm.