En ovanligt hänsynslös och metodisk seriemördare förbryllar den koreanska polisen. Tio våldtäkter och mord har ägt rum utan att polisen funnit ett enda spår. I jakten på mördaren sätts en grupp av Seouls bästa poliser samman. Med helt olika arbetsmetoder tar de sig sakta men säkert närmare lösningen.

Filmen utspelar sig innan och under Gwangju massakern som inträffade i Sydkorea, maj 1980. Vi får följa några (fiktiva) några personer som är mitt i händelsernas centrum, något som man idag egentligen inte vet mycket om alls. Den 18:e maj samlades studenter utanför universitetet för att protestera mot den planerade nedläggningen av skolan. Det följdes sedan av blodiga sammandrabbningar mellan polis/militär, studenter och andra medborgare. Upproret som spred sig genom hela staden varade i tio dagar. Då satte man in tvåhundratusen soldater, och med det fick man ett blodigt slut, en massaker med andra ord. Officiellt fick ett par hundra personer sätta livet till, andra menar att det rör sig om tusentals.

För femton år sedan kidnappades en moders barn, fallet rann ut i sanden och preskriberades tills gärningsmannen tycks vara tillbaka och kidnappar ett till barn.

Jung-ho, en känd fotograf med en unik förmåga att läsa människors tankar, har precis återvänt till sitt hemland. Han blir förmyndare åt en liten flicka, vars mor ligger i koma. Flera mord på unga flickor sker och en polis börjar misstänka Jung-ho för morden.