En film om förlorad ungdom, kärlek, ensamhet, avundsjuka och poesi. En erkänd poet i 70-årsåldern bor i ett stort hus där hans författarkollega och lärling i 30-årsåldern, som beundrar och ser upp till sin mentor, ständigt är på besök. En dag dyker en 17-årig flicka vid namn Euo-gyo upp i deras liv och börjar städa i hemmet. Det uppstår en nära vänskap mellan flickan och den gamla mannen, där det kanske finns romantiska undertoner. Och den yngre författaren blir avundsjuk på flickans relation med hans mentor.

En övergiven bebis hittas i ett coin locker-skåp 1996. En tiggare tar henne och döper henne till Il-young, men när hon fyller 10 blir hon såld till en kvinna kallad Mother. Mother är chef till en lånehaj och traffickingbrottsring i Chinatown.