Tokyo, slutet av 1960-talet. Studenter över hela världen revolterar mot det borgerliga etablissemanget, något som går unge Watanabe helt förbi. Han slukas av sin första kärlek, den vackra och inåtvända Naoko, och av ett gemensamt och tragiskt minne, ett minne som binder dem samman men som också hotar att förgöra dem. När den utåtriktade Midori marscherar in i Watanbes liv tvingas han att välja - att stanna i det förflutna eller att släppa taget och gå vidare. Allt till tonerna av Beatles sång Norwegian Wood.