En blyg, medelålders änkling, Aoyoma, försöker hitta en ny kvinna genom att anordna en fejkad audition för en påhittad film. Han faller för den tystlåtna och förföriska Asami, en före detta ballerina med ett dunkelt förflutet.

Ruka är en av ledarna för den nyetablerade Tokyo Police Corporation, en privatiserad polisstyrka som styr Tokyo med järnhand och ultravåld. Traumatiserad av mordet på hennes far när hon var liten, så har hon dedikerat sitt liv till att utrota brottsligheten och att finna sin fars mördare. Hennes senaste fall för henne på spåren av den mystiske Key Man, en galen vetenskapsman som ligger bakom skapandet av ”Engineers”; en samling sinnessjuka mutanter som i grund och botten är levande vapen. Key Man är fast besluten på att transformera hela Tokyos befolkning och endast Ruka kan stoppa honom. Under jakten upptäcker hon snart att han är länkad till mordet på hennes far.

I en våldsam strid om makten slåss flera av maffians ledare om att bli den japanska undre världens överhuvud. De rivaliserande ledarna stiger i hierarkin genom att lura varandra och bilda pakter under kvällar fyllda med sake. Deras liv är en evig kamp om att försöka nå toppen, eller åtminstone överleva i en värld där hjältarna sedan länge dött och det enda som kvarstår är svek och hämnd.

När en asteroid slår ner i Hokkaido smittas lokalbefolkningen av ett rymdvirus som förvandlar dem till zombies. Regeringen försätter norra Japan i karantän och ser sitt sista hopp i den läckra androiden Kika som beger sig norrut med sitt motorsågssvärd för att döda de bisarra människoätarna.