En agent från den kejserliga staten är skickad till en by för att få tag på en olaglig man som gömmer sig i det lokala härbärget Dragon Inn. En nyinspelning av Kung Fu-klassikern "Sun lung moon hak chan" från 1992.

Wang arbetar på en vattentemapark och bor med sin 20-årige son David som är autistisk och oförmögen att klara sig på egen hand. Dock är han en duktig simmare och följer ofta med sin far till hans jobb där han får leka med delfiner, sköldpaddor och andra tropiska fiskar. Men när Wang får veta att han har cancer och bara några månader kvar att leva måste han nu se till att hans son assimilerar sig i samhället, annars riskerar han att bli inlagd på ett mentalsjukhus.

Kinesiska Heilongjianprovinsen, år 1999. Likdelar från en styckad man hittas utspridda och poliskommissarien Zhang Zili blir tilldelad fallet. Men under ett misslyckat ingripande blir två av hans kollegor skjutna och Zhang tvingas lämna sin tjänst. Fem år senare blir han uppsökt av en före detta kollega. Ett dubbelmord, identiskt med det som ägde rum 1999, har skett och Zhang får nu en chans till återupprättelse.