När Wah håller på att dö i cancer bestämmer sig för att gå utanför lagens råmärken eftersom han ite längre riskerar något straff.

Chan Wing Yan, en ung polis, har skickats i hemlighet som en mullvad in i den lokala maffian. Lau Kin Ming, en ung maffiamedlem, infiltrerar polisstyrkan. Många år senare tävlar deras äldre motsvarigheter mot tiden för att avslöja mullvaden mitt ibland dem.

Det är dags för val i Hong Kongs triader igen. Ska Lok behålla makten? Ska Jimmy tvingas in i gangsterpolitiken?