Första delen i en trilogi som utspelar sig under andra världskriget. Kaji får ansvaret över gruvarbetare i ett arbetsläger i Manchuriet istället för soldattjänst. Hans idéer om ökad välfärd för arbetarna gör honom impopulär bland de mer hårdföra landsmännen i lägret. Kajis situation försvåras när en tåglast krigsfångar anländer. Skall han vika sig för de våldsamma metoderna eller kämpa för arbetarnas förtroende och bästa?

Pojken Horus återtar Solens Svärd från jätten Moog och får reda på av sin far att han måste återvända till sina förfäders land. På vägen dit får han vara med om många äventyr. Exempelvis räddar han en by från isdemonen Grundewald och blir vän med den gåtfulla Hilda.

Matsuo är en typisk liten japansk by. Dit kommer Shuko Kawano, en medlem av en teatergrupp från Tokyo. Hon tar kontakt med byns ungdomar för att att sätta upp en musikal i byn för en enda kväll. Efter mycket diskussioner och tvekan går de slutligen med på det, men svårigheterna att realisera projektet har bara börjat.

Kazami Tamiko är en änka som tillsammans med sin son driver en liten mjölkfarm ute på japanska landsbygden. Livet är hårt och påfrestande. En dag anländer en man, Tajima Kosaku, som erbjuder sin hjälp att sköta gården. Kosaku bär på en mörk hemlighet och en dag kommer det förflutna i kapp honom.