Raymond "Red" Reddington, en efterlyst brottsling, överlämnar sig frivilligt till FBI i deras högkvarter. Han hävdar att han och underrättelsetjänsten har ett gemensamt intresse: att få fast livsfarliga förbrytare. Reddington har nu ett explosivt förslag - han vill samarbeta med FBI, men insisterar på att endast tala med Elizabeth Keen en ny och oerfaren profilerare.

Efter ett nervöst sammanbrott avbröts Jocelyns senaste turné, men nu är hon fast besluten att återta sin rättmätiga plats som den största och sexigaste popstjärnan i USA. Hennes passioner väcks på nytt av Tedros, en nattklubbsägare med ett struligt förflutet. Kommer hennes romantiska uppvaknande att ta henne till nya höjder eller till de mörkaste djupen i hennes själ?