Vi får följa en motvillig ung hjältes resa till ett mystiskt förflutet där han ställs inför monster, drakar och märkliga dolda krafter. Genom en rad övernaturliga strider och äventyr förvandlas den blyge skolpojken Jun till hjälte - förutbestämd att bekämpa ondskan och återställa harmoni och lugn i världen.

I landet Iolph slutar invånarna att åldras i tonåren och kan därefter leva i hundratals år. En av invånarna, Maquia, känner sig ensam trots den fridfulla och idylliska plats hon bor i. Andra är desto mer intresserade av deras odödlighet. En dag invaderas Iolph av Mesarte-armén, som är ute efter deras unika blod. Maquia lyckas fly krigets förstörelse och kaoset, men utan hem eller sitt folk blir hon en vandrare i en mörk skog. Hon träffar Erial, ett spädbarn som förlorat sina föräldrar, och blir hans förmyndare. Berättelsen följer deras relation - om två individer där den ena växer upp, medan den andra inte gör det.