Vi får följa en motvillig ung hjältes resa till ett mystiskt förflutet där han ställs inför monster, drakar och märkliga dolda krafter. Genom en rad övernaturliga strider och äventyr förvandlas den blyge skolpojken Jun till hjälte - förutbestämd att bekämpa ondskan och återställa harmoni och lugn i världen.

Sofie är en helt vanlig tjej med ett vanligt liv. Hon jobbar i familjens hattaffär, men den dag hon träffar trollkarlen Hauru förändras allt. Den vackre och mystiske Hauru för bort henne, och efter ett möte med Ödehäxan förvandlas Sofie till en gammal kvinna på 90 år. Nu måste hon ge sig ut på en spännande och farlig resa för att bli av med förbannelsen. Hon tar skydd i Haurus levande slott där hon lär känna Mark, Haurus unge elev, och den hetlevrade elddemonen Calcifer.