En trupp skådespelare anländer till en liten hamnstad i södra Japan. Den åldrande mästaren Komajuro besöker sin gamla flamma och sin son Kiyoshi, som dock tror att Komajuro är hans farbror. Sumiko, som ingår i Komajuros trupp, är svartsjuk och övertalar en yngre skådespelerska att förföra Kiyoshi för att förödmjuka Komajuro. En nyinspelning av Ozus egen stumfilm från 1934.