Miyos elaka familj anser att hon är värdelös, men tillsammans med sin mäktiga blivande man börjar hennes verkliga jag – och övernaturliga krafter – komma fram.

Efter att hjältegruppen besegrat demonkungen återställde de freden i landet och återvände till ett liv i ensamhet. Generationer passerar och alvmagikern Frieren ställs öga mot öga med mänsklighetens dödlighet. Hon tar sig an en ny lärling och lovar att uppfylla gamla vänners sista önskningar. Kan ett alviskt sinne sluta fred med livets och dödens natur? Frieren ger sig ut på jakt efter det.