Den hårdnackade livvakten Sam försöker beskydda en arvtagerska som blir attackerad – och samtidigt lär hon henne hur man slår tillbaka.

Den unga studenten J.R.R. Tolkien finner kärlek, vänskap och inspiration bland en grupp utstötta personer. Dessa tidiga upplevelser inspirerar honom att skriva de klassiska fantasyböckerna The Hobbit och The Lord of the Rings.

Hardin kämpar för att ta sig vidare. Drabbad av skrivkramp och det hjärtekrossande uppbrottet med Tessa reser han till Portugal på jakt efter en kvinna som han har gjort orätt mot i det förflutna - och för att hitta sig själv. I hopp om att vinna tillbaka Tessa inser Hardin att han måste ändra på sig själv innan han kan göra det slutgiltiga åtagandet.