Aaron Eckhart spelar FBI-agenten Thomas Mackelway, som flyttar till New Mexico från Dallas och får tjänst på deras FBI-byrå. Han är den klassiske inflyttade snuten i den klassiska bondhålan. Byborna är feta grisar med oljefläckar i ansiktet som inte vet hur man sköter en brottsplats. Mackelway däremot, den inflyttade snuten, kan alla verkliga tillvägagångssätt och kan sätta ihop de mest osannolikaste mordteorier med hjälp av ett dammkorn ungefär. Runtom i New Mexico dyker lik upp. Alla liken visar sig vara olika seriemördare och Mackelway får det mest svårlösta fall på sitt bord någonsin. Efter ett antal lik funna får man förstärkning av Fran Kulok (Carrie-Anne Moss), som även är Mackelways gamla flickvän. Är det bara jag som finner det en aning märkligt? Att det inte fanns EN ENDA annan FBI-agent man kunde rekrytera istället för en gammal partner till utredningsledaren; som enkelt kan leda till samarbetssvårigheter?